山东是国民党军事重点进攻的主战场。1947年上半年，国共两军在山东对垒，国民党军屡遭挫折，使蒋介石及国民党上下均颇为沮丧；7月至9月，因为中共华东部队主力分兵转进，国民党军在山东的攻势进展较为顺利，又使蒋介石及国民党上下均盲目乐观。蒋介石对胶东攻势评价甚高，认为是“国家转危为安，革命事业转败为胜的关键”，“在整个剿匪战事中有极其重大的价值，占极其重要的地位”。他认为，从此以后，战局转入“新的阶段”，中共军队既无根据地，也无目的地，只是窜到哪里就算哪里，已经完全陷于被动的地位了，国军下一步目标为“追剿”，进一步断绝中共军队的兵源和粮源，并转用于其他战场。不过，战争的实际进程远非蒋介石估计的那样乐观。胶东攻势是全面内战开始后国民党军发动的最后一次像样的进攻，也是国民党军攻势的终点。此后，国民党军在全国所有战场均转为防守，并在中共部队的进攻下步步退缩。因此，蒋介石所称“新的阶段”，已经不是国民党军可以“追剿”中共，而是国民党军由攻转守并步步退缩，中共部队由守转攻并步步进击的新阶段，所谓“胜利”对国民党已经是遥不可期了。
在国民党军重点进攻的另外一个战场陕北，其攻势相对顺利，达成了预期目标——占领中共中央首脑机关所在地延安。早在全面内战爆发前，自抗战中期开始就担任封锁中共陕甘宁边区及延安任务的第一战区司令长官胡宗南便企图攻打延安，实现其“建功立业”目标，但他命部下所拟进攻陕北的作战计划，“因碍于政治因素，未蒙批准”。全面内战爆发后，胡宗南重提进攻延安计划，并为此于10月间到南京，“力言进攻延安之时机，逾此，天候限制、地形限制、补给限制，不可为矣”。但因国民党与中共的关系尚未最后破裂，延安为中共中央所在地，还驻有美国军事观察员，蒋介石仍认为攻打延安的时机未至，要胡宗南先出兵晋南，打通同蒲路，解除西安侧翼之威胁。直到1947年2月底，蒋介石下令驱逐中共驻南京等地代表，国共关系最后破裂，进攻延安已不再有政治上的障碍。2月28日，在南京卫戍司令部下令中共代表限期撤离之同日，蒋介石在南京召见胡宗南，商讨陕北作战方案。此时，国民党军刚在鲁南会战中失利，陕北作战关系中外视线，蒋介石对胡宗南的进攻计划并不放心，连问胡“陕北作战有把握否”，胡“列举匪我兵力以对，并称极有把握”，使蒋下定进攻延安之决心，并令胡宗南具体组织实施。胡宗南对进攻延安早有准备，在其进攻计划得到批准后，立即部署各部按计划进行。他令整编第29军军长刘戡指挥2个师1个旅为左兵团，自洛川北攻甘泉、延安；整编第1军军长董钊指挥3个师为右兵团，自宜川北攻临镇、延安；整编第36师副师长顾锡九指挥1个旅及6个团为陇东兵团，自甘肃合水向东行侧翼攻击；整编第76师为预备队，总兵力约为15万人，作战指导是“彻底集中优势兵力，由宜洛间地区直捣延安，以有力一部突入敌后而奇袭之”。3月13日，各部开始全线进攻，自领命、部署到攻击，时间不及半月，行动相当快捷。