Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人
他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他 最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰） Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情 Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼 十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友 Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中 前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功 然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人
